时间： 2016-10-26 13:20
来源： 中国水网
作者： 薛涛
现场发言视频实录
“水十条”发布后，污水污泥市场迎来了发展新时期。“十三五”的到来，也让行业对市场充满期待。在9月23日，2016上海水业热点论坛现场，E20环境平台高级合伙人、E20研究院执行院长、北大环境学院E20联合研究院副院长薛涛，介绍了E20研究院的最新研究数据，对“十三五”期间，污水污泥行业可能释放的市场投资机遇进行了全景扫描。据预测，“十三五”污水处理工程建设市场投资空间超1000亿；污泥工程建设市场投资空间约350亿。现场，薛涛还发布了最新出炉的企业品牌榜单。
以下为薛涛现场分享内容：（根据现场发言整理，未经本人审阅）
去年上海水业热点论坛，E20研究院发布了市政污水污泥领域的四大商机，今年E20研究院又整理了一些细节的数据变化。
近段时间， E20水网固废网微信公众号发布的一类新闻在微信朋友圈频频刷屏，一个是海口37亿黑臭水体治理PPP项目，一个是昨天（9月22日）发布的通州近280亿水环境治理项目招预中标结果，其中，北控水务联合体共得240亿。通州项目的中标，也捍卫了老牌水务投资公司的荣誉。今年，流域治理以及PPP模式的推动，对行业产生了很大的冲击。
“十三五”污水处理工程建设市场投资空间超1000亿
上图左侧数据体现了以上新闻背后所揭示的市场变化情况。从左侧图表可以看出，我国城市新建污水处理规模从2011年到2015年呈逐年上涨趋势，但到2016年实际上是下降的。即使考虑到年度剩下的三个月，按比例估算，依然低于2015年的规模数。
污水处理规模真的下降了？其实不然，我们要看到更多的影响因素。左侧数据展示的是单体污水项目的规模。
从右图可以看出，其实整体污水处理规模依然是增量的。但是要注意一点，随着效果时代水环境综合服务项目的市场需求释放，单体污水项目被打包进整体综合服务项目中，（如上面图右），被投资商甚至像中建、中铁建等这样的外来“野蛮人”所关注。这是行业企业需要关注的现象之一。
接下来，我们具体看城镇污水在建规模的分布。从下图可以看出，“上海”可谓一支独秀，达到95万吨/日的规模，其次是湖南（37.7万吨/日）、重庆（28.5万吨/日）。
在“十二五”规划中强调，城镇污水厂提标改造规模为522万吨/日，但是到2015年，实际完成的城镇污水厂提标改造规模是254万吨/日。如果按照“水十条”的规定测算，就意味着在2016、2017两年期间，城镇污水处理提标改造规模为2256万吨/日。到底能不能完成，我个人表示怀疑。
为了完成要求，政策提出了一些很苛刻的指标，这些指标无疑是对污水处理厂提出了更多的要求，也提高了污水处理厂的运营成本。这既是商机也是压力，在这样的背景下，首先要做到达标。
上图是具体的计算过程，敏感区污水处理能力大约为8204万吨/日，其中，有36%达到一级B、45%达到一级A、19%达到二、三级，加上从一级B到一级A，从二、三级到一级A，大约需要430亿左右。所以可以预计 “十三五” 期间，污水处理工程建设市场投资空间超1000亿。
“十三五”污泥工程建设市场投资空间约350亿
污泥是个老话题，虽然处理的比较晚，但是还是取得了很多进展。实际上从下图数据来看，我国近几年的污泥无害化建设，呈现了加速发展的势头。从2011年的172万吨/年到2015年的520万吨/年。
此外，E20研究院今年发布了《中国污泥处理处置市场分析报告（2016版）》，该报告做了一次特别重要的分析：全国各个城市的污泥无害化处理率统计，上图是各省的污泥无害化处理率比例，平均值在32%左右。实际上，还有68%的污泥处理市场有待开发。
从这份报告中，我们挑选河北、浙江两个省的数据进行细分。具体看全省每个市的实际需求，希望这个报告能够给污泥的供应商提供一个市场部分的索引。
编辑： 李丹
目前在中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位，此前分别在武汉大学和北京大学光华管理学院获得理学学士和工商管理硕士学位。
现任E20环境平台执行合伙人和E20研究院执行院长，湖南大学兼职教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教授，中科院生态环境研究中心硕士生校外导师，天津大学特聘讲师，并兼任北京大学环境学院E20联合研究院副院长，国家发改委和财政部PPP双库的定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)、国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环保产业研究院特聘专家、中国环保产业协会环保产业政策与集聚区专业委员会委员。住建部指导《城乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与PPP评论》杂志编委，并担任上海城投等上市公司独立董事。
在PPP专业领域，薛涛现任清华PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会PPP专委会秘书长、中国PPP咨询机构论坛第一届理事会副秘书长、生态环境部环境规划院PPP中心专家委员会委员、国家发改委国合中心PPP专家库成员、中国青年创业导师、中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家等。
20世纪90年代初期，薛涛在中国通用技术集团负责世界银行在中国的市政环境基础设施项目管理，其后在该领域积累了十二年的环境领域PPP咨询及五年市场战略咨询经验，曾为美国通用电气等多家国内外上市公司提供咨询服务，对环境领域的投融资、产业发展和市场竞合格局有着深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清华大学环保产业研究中心副主任，着力于环境产业与政策研究、PPP以及企业市场战略指导等方向。
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