【E20研究院】2015固废行业政策与市场盘点

时间： 2017-07-17 10:37

来源：

作者：魏丹井媛媛

2020年垃圾焚烧运营市场规模将达到150亿元

据E20研究院统计，2015年城镇生活垃圾焚烧处理能力达到23.3万吨/日，2020年将达到40万吨/日。运营方面，至2015年底，城镇垃圾处理的年运营市场规模将达到120亿-210亿元，焚烧的年市场运营规模将达到60亿-120亿元，至2020年，垃圾焚烧运营市场规模将达到150亿元。目前，对垃圾焚烧行业而言，“邻避效应”和“低价竞标”是其最大挑战，为应对行业挑战，“蓝色焚烧”和“生态化循环”或将成为行业未来的发展趋势。据调研近16年间，垃圾焚烧处理价格已从207.8元发展到了18元。目前一批优秀的竞争主体已经布局生态化转型，例如 2015年度中国固废行业十大影响力企业中的瀚蓝环境、浙江旺能和中国环境保护等均在静脉产业园上开展了布局。

2020年污泥无害化处理处置运营市场规模达到150亿元

据E20研究院统计测算，无害化处置率为31%-36%左右。预计十三五期间城镇（城市及县城）干污泥处理处置规模需增加440万吨/年（合湿污泥1853万吨/年），新增污泥处理处置设施投资超过300亿元，整体投资将在此基础上放大2-3倍，2020年城镇污泥运营市场规模将达到150亿元。

国内“重水轻泥”现象一直以来较为普遍，污泥后端依旧存在着未规范化处置的现象，这将造成潜在的地下水、土壤等二次污染环境和健康的风险。打通产业链后端，才能获得收益和实现全链条的消纳。

目前重资产环境集团已展开环保领域内的横向扩张，污泥行业已在逐步打破以C、D方阵为主的竞争态势；而传统污泥处理处置领域的龙头企业亦在寻求突破与转型，例如无锡国联已在从C方阵向A方阵进军。

2020年餐厨运营市场规模将超过100亿元

据E20研究院不完全统计，截至2015年，餐厨垃圾产生量为10万吨/日，十二五规划能力为3万吨/日，已运营能力为0.81万吨/日，而已运营实际处理量不到50%。未来餐厨行业极具潜力，预计2020年，餐厨垃圾处理能力将达到7.5万吨/日，日处理量将达到4.32万吨/日，运营市场规模将超过100亿元。

从目前已公布的餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市来看，大部分尚处于在建、筹建状态，完全投运的项目较少，进展缓慢。餐厨行业总体讲还处于起步阶段，管理政策欠缺、技术路线单一、收运环节“有质无量，有量无质”、盈利模式尚不清晰，造成了困扰餐厨行业发展的阻碍。

十三五期间，在发改委、住建部等多部委的共同推动下，餐厨垃圾处理市场将加速释放。具有资金、技术、经验等优势的企业会有更好的发展机会。目前具代表性的企业例如实现有机废物高效资源化的嘉博文和以厌氧为技术核心的洁绿。

农村生活垃圾处理率不足10%

据E20研究院不完全统计，现阶段我国农村人口约6.5亿，按每位农民每天生活垃圾0.5公斤测算，农村生活垃圾产生量可达1.1亿吨/年，据悉，随着农村生活质量的日益加强，每人每天生活垃圾产生量已超过0.5公斤，因此总垃圾产生量远高于1.1亿吨，而垃圾处理率不足50%。

村镇垃圾乱扔乱放现象一直普遍存在，对水体、土壤及农作物生长造成严重影响。据悉，付费机制不健全、农村垃圾收运难以及商业模式不清晰等问题是农村垃圾治理目前所面临的挑战，解决这些问题需要靠政府财政补贴以及建立强有力的推行机制，以及创新资金保障机制。

未来几年，在政策助力下，农村生活垃圾治理将得到大规模发展，成为环保产业新的增长点。目前首创环境以“互联网+村镇垃圾收运”平台模式，涉足农村垃圾市场。

（二）资本对接助力市场拓展

“野蛮人”破门而入，A/B方阵企业加紧横纵扩张

2015年是整个环保产业重构一年，资本布局可圈可点。据E20环境平台不完全统计，截至2015年底，大并购总共有136起，涉及交易金额超400亿。其中，固废领域发生及拟进行的并购案例有42起，涉及交易总金额近170亿，比去年同期增长60多亿元。从以下图表中可以看出，2015年，仅有2月份未有并购案例发生，平均每个月就有3-4起并购事项。

值得关注的是，2015年固废行业并购事件可分为。一是“野蛮人”破门而入进军固废领域，如东方园林进军固废处理，上风高科进军垃圾焚烧；二是A/B方阵的横纵产业链延伸，如启迪桑德布局电子废弃物领域，云南水务布局危废处置市场，瀚蓝环境丰富固废处理产业链等；三是加大“走出去”力度，布局海外市场，如首创股份收购新加坡固废处理公司，首创环境收购新西兰垃圾管理服务提供商，永清环保收购美国土壤治理企业，中联重科收购意大利环境治理公司等。

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