时间： 2015-05-05 13:25
来源： 环境保护杂志
作者： 薛涛
继《大气十条》、《水十条》陆续发布后，环保部表示，《土十条》也即将上报。环保部科技标准司副司长胥树凡指出，这三大环境战役将带来8.5万亿投资，推动环保产业向实现更大目标发展。环保产业成为支柱产业已然初见端倪，那么产业的内核是什么？它经历了怎样的发展轨迹？对此，E20环境平台高级合伙人、E20研究院执行院长薛涛指出，基于对环保企业30年发展历史的观察结果，E20研究院发布了环境产业战略地图®地，用二维九宫格法来分割环保产业子领域，清晰展示各子领域的发展规律。他发表署名文章《环保产业的发展历程和未来趋势》，以环境产业战略地图®为基础，从环保产业的发展历程谈起，分析了产业未来可能的发展轨迹。以下为《环保产业的发展历程和未来趋势》全文：
一、如何快速理解环保产业
定义和研究环保产业的论文很多，官方也有科学严谨的分类，但是，我们看到，这些并不能使业外人士很好地理解环保产业，究其原因，是环保产业本身细分领域过多的原因，也有传统分类方法本身出于科学严谨，却并未能揭示其发展的内在规律。
基于对环保企业30年发展历史的观察结果，E20研究院发布了环境产业战略地图®，在地图中，E20研究院用二维九宫格法来分割环保产业子领域以分析定位他们各自的规律，水和气的排放端口监管和自净循环等特点、固体废弃物的最终处置需求和资源利用前景等特性，与工业的第三方属性、市政公用的长期稳定属性和环境领域的时空错配属性相重合。
通过九宫格所划分的环境子领域，可以用来分析某企业在其所处领域的产业链位置和发展规律，这样比将环保产业笼统在一个范畴内来理解要可行得多。同时，可以通过分析其中某一个子领域的发展历程来归纳环保产业发展的共性规律，以揭示其发展趋势。目前业内已取得共识的是，环保产业的未来方向一定是全面走向环境服务业，而其中核心关键是如何走向综合环境服务所代表的高阶模式。
二、环境需求被识别的过程就是环保产业子领域发展过程
环境治理的需求，伴随着中国经济的高速发展和资源不可持续的消耗，以及移动互联规律下民众环境意识和参政意识的双重觉醒而与日俱增。但是，并不是每个子领域的环境需求一定能够催生环境产业在该领域的发展，由此，该领域的环境需求就不能被相应的环境产业所满足，比如土壤修复子领域。我们也可以从不同子领域的上市公司的数量和市值总合的差别验证这个现象。
目前，归属于环保领域产生最多的上市公司和市值之冠的毫无疑问属于公用事业板块的水务和垃圾焚烧板块，这是我们认为产业化程度最高，行业集中度相对也是最高的领域。2014年E20研究院所提出的E20环境产业战略地图®的四个方阵，希望能够直观简单地帮助业内业外理解该领域的企业之间的上下游关系和未来趋势：A方阵指的是以北控、首创、桑德等为代表的重资产的投资运营公司，而B方阵则指市场化程度较高的地方公用事业国企，C方阵指提供EPC服务的工程公司和技术集成公司，而D方阵指设备和原材料制造商。我们认为，在已经出现A方阵的市政公用行业子领域，由于现金流稳定的特点，可以全方位对接资本市场，并以其特许经营所标志的市场化的效率拉动其后的C/D方阵健康发展和整个子领域行业集中度的提高，带来产业化升级。目前看，我们的市政污水厂和垃圾焚烧厂建设进度惊人，而在市政领域的上下游的整体产业化发展也是达到国际水平的，这是该子领域环境需求被识别的程度与其产业化发达程度相匹配的表现。
三、 从A方阵的形成历史看政策驱动的效力和趋势
环保产业作为外部性和公益性的双重特性，其发展离不开政府的推动。因此，重点从政策驱动方面来理解环保产业，可以起到事半功倍的效果。但是，政策驱动并不等同于可以通过政策和政策性资金简单的扶持一个产业，历史已经证明失去市场机制的政策和资金扶持最终只会带来产业的畸形。一个良性发展的环保产业，需要靠政策所建立的市场机制来推动发展，而背后，也有金融助力的身影。
对比工业治污领域的监管压力对市场的驱动力，市政和环境领域的市场机制显得更加复杂，但却更有分析的价值。因为这两个领域都是政府直接承担责任，但却可以选择由政府或其指定公司直接提供服务，或者向社会购买服务的领域。回顾改革开放以来环保产业的发展史，我们看到市政领域环保产业的成长中所伴随着的三次政企服务界面的升级，也就是政府将其责任交由市场主体来完成的范围（产业服务范围）三次被予以扩大。
这样的服务界面背后都有着政府预算制度的变革、央地分税模式不同带来的地方政府行为驱动，以及其他政策方面的配合。
第一次界面升级是政府将环保设备制造交由市场来完成，这个伴随着地方政府的财政承包制所带来的地方政府经营企业行为模式和机械部的逐步退出而产生，随着朱镕基总理的分税制改革，地方政府转向经营土地，地方制造性国企逐步退出，完成了第一次界面的全面形成，以宜兴环保园和早期桑德为代表的环保设备企业成为地图中的D方阵的代表。
第二次界面升级是政府在90年代初期大力推动EPC服务，并以97年的建筑法为代表，形成了C方阵，桑德和太平洋等公司均在其前后成为代表企业。C方阵中市政领域的很多公司，包括康达、鹏遥、国祯等，也都在下一次界面升级中转型成为A方阵的成员，但是，在工业领域，目前的EPC公司，很长时间内停留在C方阵的运营模式，只是在近期才努力谋求突破。
编辑： 李晓佳
目前在中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位，此前分别在武汉大学和北京大学光华管理学院获得理学学士和工商管理硕士学位。
现任E20环境平台执行合伙人和E20研究院执行院长，北京易二零环境股份有限公司总经理，湖南大学兼职教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教授，中科院生态环境研究中心硕士生校外导师，天津大学特聘讲师，并兼任北京大学环境学院E20联合研究院副院长，国家发改委和财政部PPP双库的定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)、国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环保产业研究院特聘专家、中国环保产业协会环保产业政策与集聚区专业委员会委员、中国城市环境卫生协会垃圾焚烧专家委员会委员。住建部指导《城乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与PPP评论》杂志编委，并担任上海城投、中建环能等上市公司独立董事。
在PPP专业领域，薛涛现任清华PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会PPP专委会秘书长、中国PPP咨询机构论坛第一届理事会副秘书长、生态环境部环境规划院PPP中心专家委员会委员、国家发改委国合中心PPP专家库成员、中国青年创业导师、中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家等。
20世纪90年代初期，薛涛在中国通用技术集团负责世界银行在中国的市政环境基础设施项目管理，其后在该领域积累了十二年的环境领域PPP咨询及五年市场战略咨询经验，曾为美国通用电气等多家国内外上市公司提供咨询服务，对环境领域的投融资、产业发展和市场竞合格局有着深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清华大学环保产业研究中心副主任，着力于环境产业与政策研究、PPP以及企业市场战略指导等方向。
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