清新环境完成10.9亿绿色债券簿记建档发行配售14家认购倍率为3.5

时间：2016-11-02 15:46

来源：中国大气网

作者：张伟

11月1日，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新环境”）发布公告称，已经于10月28日完成2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券（以下简称16清新绿色债）簿记建档发行。发行总额为10.9亿元，共配售给14家，认购倍率为3.5，发行价格为100元，票面利率为3.70%，利率基准为3.03%，利差为0.67%。债券共分两种，分别为16清新绿色债(银行间)（债券代码为1680421）和16 清新绿(深交所)（债券代码为111068）。

清新环境本次发行的绿色债券已经过国家发改委企业债券〔2016〕284 号文件批准公开发行，经联合资信评估有限公司综合评定，16清新绿色债债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA。债券发行期限为5年，第3 年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。采用固定利率，前三年票面利率固定，后两年有微调。债券每年付息一次，最后一期利息与本金一起支付。

清新环境是一家主要从事大气环境治理，以脱硫脱硝除尘为先导，集投资、研发设计、建设及运营为一体的综合性服务运营商。截止2016 年 3 月 31 日，新环境总资产 67.32 亿元，总负债 36.16 亿元，所有者权益31.16 亿元，资产负债率 53.71%。清新环境本次发行10.9亿元绿色债券， 3.3亿元用于莒南县域利用力源电厂余热回收集中供热及保障性住房(棚户区改造)供热配套工程项目，2.2亿元用于大气治理核心装备生产项目，5.4亿元用于补充营运资金。

莒南县域利用力源电厂余热回收集中供热及保障性住房(棚户区改造)供热配套工程项目利用莒南力源热电有限公司在临港产业园建设的 2×350MW 热电联产机组的余热，建设集中供热。项目总投资 49,253.85 万元，拟使用本次债券资金 33,000 万元，剩余资金使用发行人自有资金或银行贷款等。

大气治理核心装备生产项目的实施主体为盐城清新环境技术股份有限公司，盐城清新环境技术股份有限公司系发行人一级全资子公司。该项目规划建筑面积 126,550 平方米，购臵塑料挤出机、钻床、剪板机等相关生产设备 258 台（套），计划总投资 52,435 万。拟使用本次债券资金 22,000 万元，剩余资金使用发行人自有资金或银行贷款等。

补充营运资金占募集资金总额的 49.54%，主要用于公司承接的多个脱硫脱硝除尘新建、改建项目。

绿色债券作为绿色金融体系的重要内容，发挥企业债券融资对促进绿色发展、推动节能减排、解决突出环境问题、应对气候变化、发展节能环保产业等支持作用，引导和鼓励社会投入，助力经济结构调整优化和发展方式加快转变。

清新环境是自去年12月31日国家发展改革委员会发布《绿色债券发行指引》以来，首家核准的绿色企业债券的民营公司。本次绿色债券的发行不仅降低公司的融资成本、助力公司绿色环保项目的推进，也为上市民营企业拓展低成本绿色融资渠道作出示范，有助于绿色债券发行对象的扩展，推动我国绿色金融体系的全面健康发展。

近期，已经有多家环保公司发行绿色债券，除清新环境外，还有博天环境发行了3亿元的绿色债券；中国节能第一期绿色债券发行量为30亿元；格林美发行5亿元绿色债券；三峡集团发行60亿绿色债券为国内最大。

本文整理自清新环境公告

编辑：张伟