维尔利拟8.5亿元收购两家环保企业;其中2.5亿收购都乐制冷,进军VOCs 治理市场

时间：2016-11-21 10:44

来源：VOCs前沿

江苏维尔利环保科技股份有限公司（股票代码：300190）于 11 月17 日发布公告，发行股份及支付现金收购汉风科技100%股权及都乐制冷100%股权，两家公司分别作价6亿元和2.5亿元。此次交易完成后，公司拟向汉风科技增资2亿元，用于支持汉风科技业务发展，并对都乐制冷补缴注册资本5001万元，此次交易有望加码公司在环保领域的布局。

收购进入节能和VOCs 治理领域：

（1）苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）主业为节能，包括高压变频器、余热回收和少量烟气治理，采用合同能源管理模式，客户主要为钢铁、化工、水泥、电力等高耗能行业。收购对价6.5 亿元，包括4.5 亿股份和1.5 亿现金。业绩对赌16-19 年2500、5000、8000、11800 万元，17 年以后业绩承诺在上市公司增资2 亿的基础上实现。

（2）南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）：主营VOCs 治理和回收，下游客户主要为油库的油气回收。收购对价2.5 亿，全部股份支付。业绩对赌16-19年1000、2000、3100、4400 万元，17 年以后业绩承诺在上市公司补缴5001百万出资的基础上实现。上述股票支付价格均为15.9 元/股，同时均有业绩超额奖励，超额部分的30%给标的公司管理层。通过此次收购，公司业务新增节能和VOCs 治理，形成良好的协同效应，客户更加多元，可提供更加全面的能源和环境服务，将为公司提供又一新增长极。

相关资料显示：都乐制冷成立于2005年，公司主要从事油气及其他工业VOC回收设备的生产和销售。，注册资金6001万元，总部坐落在风景秀丽的南京市溧水经济开发区南区，占地30亩，是集技、工、贸为一体的江苏省高新技术企业，现有员工120余人，大专以上学历占员工总数的78%，形成了以博士、硕士为主的优秀人才梯队。

主营的双并联复叠冷凝式油气回收机组经中国化工学会鉴定，主要技术性能指标“国内领先，国际先进”。2010年通过江苏省质量检测院检测，是江苏省高新技术产品。截止2015年底，已生产240余台（套）应用于国内大型国企及民营企业。产品以优异的性能、可观的实用价值赢得业内认可，成为国内冷凝法油气回收机研发推广的龙头企业。2014年被南京市市委、市政府授予“优秀民营企业”称号。公司取得了全国工业产品生产许可证（制冷设备）和防爆电气设备防爆合格证，通过国家强制性产品“3C”认证及GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系、GB/T24001:2004/ISO 14001:2004 环境管理体系和GB/T28001:2001 职业健康安全管理体系的认证。在应对全球气候变化和产业绿色发展的国际趋势以及我国资源环境巨大压力的形势下，公司实现加工型制造向服务型制造的转变，以先进适用技术进行集成应用为重点，发挥自主知识产权的技术优势打造高端产品，围绕低碳经济服务油气回收、天然气液化、挥发性气体分离回收等行业，借助国家加快培育和大力发展节能环保这一战略性新兴产业的强劲东风，继续做好价值创新，为客户提供整套科学有效的资源回收利用服务。

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