蔡晓涌读《环境产业导论》：中国会产生国际巨头吗？

在傅涛老师的《环境产业导论》书中，2003年是一个重要节点，不是因为当年的SARS病毒，而是在2003年，中国拉开了市政公用事业市场化的改革大幕，环境产业也正式进入了一个真正的产业时代，即傅涛老师定义的环境产业1.0时代。世间万物总在不断轮回中发展，病毒大概是对环境产业轮回最切题的标签，2020年的新冠病毒与2003年的SARS病毒是何等的相似，又是如此的迥异!相似自不必说，但迥异却仿若隔世，一梦三千年。从事环保产业二十余年，恍恍惚惚如在梦中，傅老师的这本著述，周未细读，梦中惊醒，颇有些感慨和体会!

一、《环境产业导论》的精辟论点

1.环境产业“伪产业”论

对于许多刚刚进入环保行业的新同行，说环保行业是“伪行业”理解起来可能有点懵，但对于从事环保行业20多年的老游击队员来说，对傅老师的这一说法，一定会拍案叫绝。就如书中所说，过去的很长一段时间里，环保产业的需求都是“运动型”的和“面子上”的伪需求。

2.环境产业内涵“产业八方”

如何去界定环境产业是有一些难度的，比如说有些企业，他说我是做环保涂料的，那么我们想想，他是算环境产业中的环保企业还是不算?傅老师将环境产业定义为基于以环境的末端治理为核心，并围绕着环境治理形成的环保企业群体，非常准确，并以此界定环境产业的内涵：做服务、需专业、担责任、讲效果、要回报、可感知、强关联、广延伸，用三字经的方式来阅读这产业八方也是朗朗上口，回味无穷。

3.环境产业的特征“1+7”

许多做金融投资的基金经理在对环保企业的投资尽调时，总是感觉到有说不清楚的困惑，不能很好的读懂他所面对的环保企业，究其原因，主要是不能理解环境产业的独特性，因为环境产业既不是一个高度分散完全市场化的产业，也不是高度集中的政策性产业，环境产业是一个高度分散的半市场化产业。傅老师所讲的环保产业的“1+7”特征描述的比较全面，即伴生性、政策驱动性和问题导向性特征，这三个特征有点像“你懂的”的“小三”特征，以及后五个“正牌夫人”特征，即逐级释放性、对价间接性、需求渐进性、关联密切性和价值延伸性，这些特征决定了这个行业有时候感觉有些难以捉摸。

4.环境产业的发育过程:设备、工程、投资、运服

傅老师在环境产业的发展历程中，用“发育”二字来描述产业发展，我觉得非常有意思，有画龙点睛之妙，只是如何发育，书中另有乾坤。环境产业的发展初期主要是靠国债资金和世行亚行贷款，那个时候做环保的都算是稀有动物，再有书中所说的伪产业这样的一个现实存在，许许多多设备公司和工程公司都在那段黄金时期获得了野蛮生长，现在，有的发育转型去做投资和运服了，也有的在继续等着野蛮生长的机会，但很少有成为细分领域隐形冠军的。

5.价值奇点：企业的价值在于链接，链接的价值大于创造

环境产业导论这本书的最精彩的部分在于第六章，以价值奇点打造两山产业。环境产业近20年的野蛮生长，形成了数以万计的企业群体，中国的市政污水处理厂也由当时的1000多家低标排放，发展成现在的5000多家高标排放的污水处理厂，中国的城市污水处理率已达到了95%以上，持续了近二十年的城市污水处理厂建设已经收尾，市政污水处理厂的巨大投资也已落下帷幕，这二十年发展起来的数万家企业的路在何方?生存还是毁灭?傅老师团队给出了隐形的答案。

二、中国会产生如苏伊士、威立雅、赛莱默、丹纳赫这样的巨无霸跨国企业吗?

在书的最后一章的小结里，傅老师充满自信的写下了这样的寄语：未来领先世界的、支撑生态文明的产业一定是“两山产业”，下一代最伟大的企业正在环境领域孕育，只有能够捕捉自然循环价值的企业才能成长为真正伟大的企业。在后面的附录里，傅老师罗列了许许多多我们行业优秀的企业，傅老师应该也真诚地希望在这些企业中能够真正酝酿孕育出下一代中国最伟大的企业。

然而，我们只要认真分析一下我们目前国内的龙头企业，就会发现，国内真正具有苏伊士、威立雅、赛莱默、丹纳赫这些跨国企业核心基因的同类企业屈指可数。苏伊士、威立雅、赛莱默、丹纳赫这些企业各自的基因是完全不同的，苏伊士和威立雅在环境产业的整个产业链里面垂直整合，并形成自己独特的生态，而赛莱默、丹纳赫则是构建了环境产业众多行业细分领域里产品及技术带防火墙的生态链。尽管各不相同，但这四家企业都有三个共同点：全球化、持续创新并在全球保持领先的多个产品和技术、内外部不同细分市场价值奇点的链接。

三、环境产业服务于谁?

环境产业既可以服务于公共事业，也可以服务于企业，当然还可以服务于商业和我们人类的日常生活。过去的二、三十年里，发展比较好的环境产业中的企业，主要是依靠服务于公共事业领域基础设施的建设，许多过去工业领域做得非常好的环保企业，在上市后，也纷纷的转战市政领域，取得了很好的发展。傅老师在书中对环境产业服务于工业领域，给予了非常大期望并做了详细的专业化的分析，工业领域的市场规模、市场前景、未来的可持续性及其专业化程度和行业的细分与市政领域完全不在一个数量等级，有着天壤之别。

日本在2000年前，其环境产业的市场容量也非常巨大，主要是依赖于其市政领域的投资。但进入21世纪，由于其市政领域投资已基本结束，环境产业也迅速落入低谷，但最近20年，日本的环境产业又逐步的发展壮大起来，这主要得益于其环境产业对工业领域服务的精细化，以及市政领域对绿色循环、节能生产的需求。

现在中国的环境产业也面临着如日本2000年环境产业同样的问题，环境产业的巨大调整是必然发生的大概率事件，企业何去何从?是需要做出选择的!傅老师在书中所指明的两山产业应该是行业发展的方向，但是到具体对每个企业而言仍是一个无解的难题，最多是仁者见仁，智者见智! 但环境产业由于其独特的服务属性和专业的技术要求，以及人类文明发展的需要，必然肩负着更多的使命，有着远大前景。

编辑：陈伟浩