收购新进展！菲达环保拟以9.15亿元购买紫光环保62.95%股权

时间：2021-12-20 11:50

来源：中国大气网

12月16日晚间，中国大气网获悉，菲达环保(600526.SH)公布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)（以下简称：《报告书》），菲达环保拟向公司控股股东杭钢集团发行股份购买其所持有的紫光环保62.95%的股权。

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《报告书》提到，本次交易前，菲达环保已持有紫光环保 35%的股权。本次重组完成后，标的公司紫光环保将成为菲达环保的控股子公司，菲达环保将直接持有紫光环保 97.95%的股权。

本次交易前，菲达环保已是环保类上市公司，且交易前已持有紫光环保的股权，本次交易系进一步增持股份。本次交易完成后，浦华环保仍持有紫光环保 2.05%的股权，浦华环保系 A 股上市公司启迪环境科技发展股份有限公司的下属企业，浦华环保与杭钢集团、环保集团及菲达环保无关联关系。鉴于本次交易系杭钢集团响应深化国企改革号召，完善菲达环保环保产业链，打造综合型的环保产业服务上市平台的资产整合行为，菲达环保未购买浦华环保所持的紫光环保 2.05%的股权。

综合考虑象山环保的项目运营情况、盈利能力及其对于菲达环保重组完成后盈利能力的影响后，菲达环保董事会本着增厚公司收益的交易原则，审慎修订了本次交易标的范围。最终，菲达环保决定调整本次重组方案，将收购的标的资产范围由紫光环保 62.95%股权和象山环保 51.00%股权变更为紫光环保 62.95%股权。

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本次交易标的资产的交易价格以符合证券法规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监管部门备案的评估报告的评估结果为定价基础，经双方协商确定为 91,542.56 万元。

本次菲达环保发行股份购买资产中，标的资产紫光环保62.95%股权的交易价格为91,542.56万元，根据本次股份发行价格6.01元/股计算，发行股份数量为 152,317,067 股（不足一股的部分计入资本公积）。发行股份数量以中国证监会核准的发行数量为准。

本次交易拟募集配套资金不超过 82,175.96 万元，募集资金在扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于投入桐庐县分水镇污水厂一二期清洁排放提标工程项目、桐庐县分水镇污水厂三期扩建工程项目、福清市元洪投资区污水处理厂一二期提标改造项目、青田县金三角污水处理厂清洁排放改造工程项目、低碳生态环保设计研究院、浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目及补充菲达环保流动资金。其中，补充菲达环保流动资金的比例未超过募集配套资金总额的 50%。本次募集配套资金具体用途如下：