111.64亿！中环装备拟收购环境科技等公司

时间：2022-11-04 10:21

来源：中国水网

近日，中环装备发布公告，中节能环保装备股份有限公司（以下简称为“公司”）拟发行股份及支付现金购买中国环境保护集团有限公司持有的中节能环境科技有限公司股权，以及发行股份购买河北建设投资集团有限责任公司持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司、中节能（沧州）环保能源有限公司、中节能（保定）环保能源有限公司、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司、承德环能热电有限责任公司股权。

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此次交易完成后，环境科技、中节能石家庄将成为上市公司全资子公司，中节能保定、中节能秦皇岛、中节能沧州、承德环能热电将成为上市公司控股子公司。

根据中企华评估出具的《标的资产评估报告》，以2022年5月31日为评估基准日，环境科技100%股权的评估价值为 1,075,574.85 万元、中节能石家庄19% 股权的评估价值为 11,594.46 万元、中节能保定 19%股权的评估价值为11,649.02 万元、中节能秦皇岛 19%股权的评估价值为 8,136.12 万元、中节能沧州19%股权的评估价值为 6,612.12 万元、承德环能热电 14%股权的评估价值为 2,846.60 万元。参考该评估值，经各方协商一致后，环境科技交易作价确定为 1,075,574.85 万元，中节能石家庄、中节能保定、中节能秦皇岛、中节能沧州、承德环能热电总作价确定为 40,838.32 万元。

由上可知，交易总金额约为111.64亿元。

交易对价以发行股份及支付现金相结合的方式支付，具体情况如下：

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据悉，此次交易有利于提高公司资产质量，增强公司竞争能力、持续盈利能力以及抗风险能力，有利于公司长远持续发展，符合公司战略发展需要。

交易标的为控股股东中国节能旗下垃圾焚烧发电相关产业板块，标的资产收益情况良好。此次交易完成后，中国环保将把环境科技注入上市公司体内，预计将提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平，有助于拓展上市公司收入来源，提高上市公司盈利能力，打造高质量的环保产业上市公司平台。垃圾焚烧发电相关产业板块注入上市公司，将与上市公司的主营业务环保装备制造形成协同效应，有利于优化上市公司环保领域整体布局，符合国家产业政策以及逐步实现上市公司转型为环保领域综合服务商的战略部署，能够积极响应国家生态文明建设总体方向，助力垃圾无害化处理，抓住垃圾焚烧发电行业发展周期，在环保产业中构建新的盈利增长点。本次交易是上市公司优化业务布局、实现外延式增长、提高可持续发展能力的积极举措，符合国家产业政策以及逐步实现上市公司转型为环保领域综合服务商的战略部署，将切实提高上市公司的竞争力，符合上市公司和全体股东的利益。在碳中和大背景下，环保行业承担了“绿色”“低碳”使命，减污降碳是全社会持续发展的目标。

据了解，标的公司环境科技是一家高速发展的垃圾焚烧发电企业，在营运资金、项目建设等方面均具有较大资金需求，但其对外融资能力较为有限。本次交易有利于其充分依托上市公司资本市场融资平台，有效解决资金瓶颈，实现经营规模的持续扩展，借助“碳中和”等政策红利，把握市场机遇，实践“无废”理念，更好地服务于现代经济社会。

编辑：赵凡