E20研究院潘功：“无废城市”推动下有机固废资源化利用的机遇与挑战

　　E20研究院观察，截止到2019年中，除个别省份外，全国范围内公开的餐厨垃圾收转运项目中标信息仍较少，市场活跃度不高，收运环节的市场释放相对较慢。据估算，我国餐厨垃圾合法收运率仅在10%左右，且收运项目并未全部市场化。

　　餐厨垃圾处理环节是目前释放程度较高的主要市场，“十二五”期间，已成立100个餐厨垃圾试点城市，覆盖了32个省级行政区并覆盖一二三线城市，总体布局基本形成。住建部、发改委、财政部根据第三方机构的认证结果，截止日前，共计通过47个城市的试点验收。

　　对于餐厨垃圾处理项目的投资情况，潘功表示，2018年新增筹建的餐厨垃圾处理项目中，以江苏、甘肃、河南和广西等地的投资额领先，其中广西的投资额为4.62亿。项目的投资额越大，证明当地正在建设的餐厨垃圾处理厂越多。以2018年新增筹建餐厨垃圾处理项目的区域分布结果为例，餐厨垃圾项目投资额较高的广西，新增筹建餐厨垃圾处理厂的占比全国达9.1%。

　　对于餐厨垃圾处理项目的价格，潘功指出，餐厨垃圾如果单独进行收运和处理，总价格会达到300—400元/吨，但是餐厨垃圾收运处一体化处理的价格仅为300元/吨以下。他认为，近年来，餐厨垃圾处理项目的价格变化也呈现出收运一体化价格低于单独收运处理价格的趋势，集约优势显现。

　　E20研究院预测，若监管力度加大、收运体系建设加速，处理市场运营环境持续好转，餐厨垃圾市场释放完全，2021年我国餐厨垃圾市场容量将可达450亿元，处理环节占据主要市场。随着已建项目逐渐投产，运营收入和产品销售将成为餐厨垃圾处理行业的最大蛋糕。

　　农村有机固废

　　潘功介绍，农村作为以农林畜牧业为主的地区，也是有机固废的重要产生源。农村有机固废主要包括农户厨余垃圾、农业生产中的作物废弃物、畜禽粪污及病死畜禽等。厨余垃圾的处理与城镇厨余垃圾原理相同，由于农村地区厨余垃圾分布分散，总量小，因此大多自行沤肥或采用分布式小型处理设备处理，其中尤以农村垃圾分类较为突出的浙江金华、湖南长沙县和宁乡市、四川罗江等地区为典型代表。

　　整体来看，浙江金华模式相对较为全面，未见明显短板，其中尤以其高便利性，易于被农户理解、接受而广受推崇，这也使其成为国内农村垃圾分类的“样板间”；湖南长沙县为代表的“全流程、无害化、系统性”农村分类模式，则通过引入市场化力量，打通分类末端无害化处理产业链，实现了农村可回收垃圾及有害垃圾的无害化和资源化。从“蓝箱”“蓝屋”“蓝车”到“蓝岛”的全流程运作则大大提高到了分类模式的系统性，使分类效率进一步提升，在创新性和高效性方面独具优势；“宁乡模式”和“罗江模式”则由于其充分利用了农村的熟人社会及激励机制，在分类的同时结合提升农村就业、助力脱贫等惠农政策，充分发动留守人群粘性，营造了良好的分类氛围，具有显著的社会效益和经济效益。

　　农作物秸秆：根据国家统计局公开数据测算，2017年我国主要农作物的秸秆理论资源量达8.58亿吨左右。从品种分布来看，我国秸秆品种以水稻、小麦、玉米为主。其中，玉米秸占比最高，达到33.2；稻草、麦秸占比紧随其后，分别达23.54%和20.34%。

　　从分布区域看，秸秆来源主要分布在粮食生产地，辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、河北、河南、湖北、湖南、山东、江苏、安徽、江西、四川等13个粮食主产省（区）秸秆理论资源量占全国秸秆理论资源量的70%以上。

　　以农作物秸秆新型能源化可获得量总量为横坐标、农作物秸秆新型能源化可获得量分布密度为纵坐标，可将我国各省份秸秆资源化水平划分为三阵营、九宫格:一类地区为农作物秸秆新型能源化可获得量丰度较高的地区，包括高数量一高密度地区、高数量一中密度地区、中数量—高密度地区,比全国平均密度高2.15倍。该类地区可作为全国农作物秸秆新型能源化集约开发利用地区。二类地区为农作物秸秆新型能源化可获得量丰度一般的地区,包括高数量一低密度地区、中数量一中密度地区、低数量一高密度地区，共计7个省区。农作物秸秆新型能源化可获得量分布密度为370kg/hm2,与全国平均密度基本持平。该类地区，尤其是辽宁、江西、四川盆地、内蒙古东部和河套地区、新疆绿洲农业区可作为全国农作物秸秆新型能源化适度开发利用地区。三类地区为农作物秸秆新型能源化可获得彊丰度较低的地区，包括中数量一低密度地区、低数量一中密度地区、低数量一低密度地区,共计15个省市区可作为全国农作物秸秆新型能源化局域性开发利用地区。

　　潘功介绍，目前，秸秆综合利用主要有“五化”，即秸秆肥料化、秸秆饲料化、秸秆能源化、秸秆原料化以及秸秆基料化。从利用率看，肥料化、饲料化占比较高；从市场空间看，能源化、原料化及基料化工艺的工艺化及市场化水平较高。E20研究院预计，2021年，我国秸秆资源化处理行业的市场空间可达636亿。

　　禽畜粪污：潘功表示，我国对蓄禽养殖废弃物暂无直接官方统计口径，按照国家统计局及农业农村部公布的各种畜禽出栏量数据，按照年产粪（尿）量=年出栏量×饲养周期×日产粪（尿）系数进行估算，并结合近年来复合增长情况对未来三年的产量加以预测。预计到2021年，我国畜禽养殖业主要类别禽畜产粪量将在10亿吨左右，产尿量逾8亿吨。考虑到除这几类主要畜禽外我国仍有其他类别畜禽养殖，一家一户式散养统计困难，因此本测算数值整体偏小，总畜禽粪污产量预计在20亿-30亿吨。

　　目前，我国禽畜粪污的市场空间主要包括项目运营收入、工程及设备投资以及资源化产品销售。根据主要资源化产品的不同，按照好氧堆肥和厌氧制沼将其市场划分为两大类。其中，堆肥工艺的主要市场空间来自有机肥产品销售收入，而厌氧工艺则以设备投资市场空间占优。

　　根据E20研究院调研，蓄禽养殖场经验上月2-4吨畜禽粪污可生产1吨有机肥，一般商品有机肥平均价格按600元/吨计算，我国畜禽粪污生产有机肥的产能利用率按照20%计算。E20研究院测算，畜禽粪污好氧堆肥以有机肥产品销售收入为主，占比过半。预计到2021年，畜禽粪污好氧堆肥将带来653亿左右的市场空间。

编辑： 赵凡