时间： 2021-02-19 09:39
来源： 中国固废网
作者： E20研究院整理
第三部分，右上角看到白色的部分是2020年大型房地产公司在环卫所占的蛋糕，这些地产公司包括碧桂园、保利等等，大型房地产公司总共拿了物业保洁市场化延伸类企业环卫市场总份额的2%。其实这类案例里是房地产公司通过直接并购专业环卫公司进入环卫市场，这种模式并不支持所谓的物业公司就具有特殊优势能够大举侵占环卫市场的判断。大型地产类物业企业在2020年1-10月份中标情况(右下图)，年服务金额仅占0.31%。这个数据才是所谓大型地产类物业公司在这个行业所占地盘的真实表现。
对于环卫市场化比例，我们一般认为是个市场空间的剩余部分。不少测算采用类似水务或固废的方式，因此表现出环卫市场比例提升非常快，大概去年就达到60%了。但是，环卫市场化的期限不少都远远短于污水垃圾的市场化的25年以上的持有期，所以这样的测算方式严重低估了专业、大型的市场化的环卫公司的市场机会空间。这些企业手里拿的项目大多是3年(含)以上的。因此，我们以3年及以上作为分界，叫“环卫商占率”，我认为一方面这部分环卫项目续签概率高，而且这里面大部分是8年、10年以上的优质项目，可以近似污水垃圾那种被专业大型公司长期持有的局面，来表现环卫市场化的已分配份额。我们以环卫商占率的定义来重新计算后发现，商占率的增长速度相对较慢，原因是这几年环卫整个服务空间在高速增长，地方政府愿意花更多的钱把环卫做大，因此分母也在变大。整个环卫市场在增加，而商占率本身从PPP高速推进的那一年开始，在17年、18年得到10%增长之后，随着PPP的停滞，也进入了一个相对缓和的阶段。商占率这两年停滞在33%左右，即可以理解为还有67%的市场留给环卫市场化企业去瓜分。
环卫商占率计算公式=3年及以上环卫项目年服务总额/环卫项目年服务总额×100%
第二个我们很关注的问题--行业集中度，我们看到，第一，左下角这张图比较直观，环卫十大影响力企业占16%，小于垃圾焚烧的十大占比。右侧证明了这一点，根据商占率重新计算环卫行业商占集中度，我们只考虑3年及以上的项目，一个令人关注的数据出现了，行业集中度从39%降到27%。原来我们也认为环卫集中度是下降的，但是没下降那么多，为什么?说明环卫领域的生命周期目前还处在市场早期的高速变动中，大量企业依然在进去。当然也有相对集中度高的地方，左上角这张图，如果出现的是1亿以上的项目，还就是那十几家，但年服5百万以上至1亿元以下的项目中标的企业数量在历年增加，竞争激烈。
这个市场的不稳定非常明显，但是马太效应依然存在，3年以上环卫市场化项目，十大影响力企业占比远远高了很多。这个市场实际上被分为两层，高的一层是商占率计算的这一层，少量大公司具有绝对优势，项目平均规模也较大持续期较长，续签稳定性较高，而低的一层则鱼龙混杂，项目相对也小，其分配的格局随时都会被打破，除非被整合提升到上一个阶层。以下是环卫市场2020年度的排行榜，经过一年之后，各家取得的成绩，包括年服务金额、2020年新增等等维度。
编辑： 赵凡
目前在中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位，此前分别在武汉大学和北京大学光华管理学院获得理学学士和工商管理硕士学位。
现任E20环境平台执行合伙人和E20研究院执行院长，北京易二零环境股份有限公司总经理，湖南大学兼职教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教授，中科院生态环境研究中心硕士生校外导师，天津大学特聘讲师，并兼任北京大学环境学院E20联合研究院副院长，国家发改委和财政部PPP双库的定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)、国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环保产业研究院特聘专家、中国环保产业协会环保产业政策与集聚区专业委员会委员、中国城市环境卫生协会垃圾焚烧专家委员会委员。住建部指导《城乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与PPP评论》杂志编委，并担任上海城投、中建环能等上市公司独立董事。
在PPP专业领域，薛涛现任清华PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会PPP专委会秘书长、中国PPP咨询机构论坛第一届理事会副秘书长、生态环境部环境规划院PPP中心专家委员会委员、国家发改委国合中心PPP专家库成员、中国青年创业导师、中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家等。
20世纪90年代初期，薛涛在中国通用技术集团负责世界银行在中国的市政环境基础设施项目管理，其后在该领域积累了十二年的环境领域PPP咨询及五年市场战略咨询经验，曾为美国通用电气等多家国内外上市公司提供咨询服务，对环境领域的投融资、产业发展和市场竞合格局有着深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清华大学环保产业研究中心副主任，着力于环境产业与政策研究、PPP以及企业市场战略指导等方向。
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