傅涛：如何在无常中把握当下？

时间： 2017-01-16 10:03

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作者：傅涛

无常本来是佛教用语，意为变换不定，它是一种状态，无所不在。如何在无常之下把握当下?E20环境平台首席合伙人傅涛认为，应该从供需两个方面来看无常。

本文根据傅涛在“E20产业圈层百人闭门年会”中发言内容整理。

环保体制的深刻变革

最近习大大讲到很多次“四梁八柱”这个词，四梁八柱本来是个建筑结构语。习大大并没有具体说说四梁八柱分别是什么，我理解指的是体制结构性调整。习大大执政五年之后，他在搭新房子，这座房子叫生态文明，要重新构造四梁八柱。如果房子的结构都在发生变化，那么我们环保体制的变革将非常深刻。从这个角度理解政策发展，会发现环保所面临的各种环境都在发生变化。

一般意义上，环保行业，其甲方是政府或者是政府监管催生的排污企业。另一方面，环保企业又都仅是地方政府的代工厂，产业的进口、出口、标准、付费都由政府决定。这样的产业在四梁八柱变化的情况下，变革会相当大。业内能够看到，财政政策一变，跟原来结构完全不同;国有企业改革，国资的未来方向都在发生变化;价格政策、监管政策、投资政策、环保政策变化，每一个都是颠覆性的。

环保属于政策敏感行业，在大环境的影响下，未来将进入一个深刻的突破期。在此之前，我们都是单面请求，政府发标，哪儿有需求我们就一哄而上，造成同质化竞争。在早期没有多少“运动员”的时代，产业收益还不错。但现在遍地“运动员”，除了产业里的人，还来了一批更为强壮的“野蛮人”，同质化竞争日益加剧，企业已经很难挣到钱了。

虽然行业20%的市场充斥恶性竞争，但同时还有60%的市场没有人干，比如地下管廊、海绵城市、土壤修复等新兴领域，资本市场看不懂，专业公司也看不懂，对于行业来说风险太大，反而形成了外面跨界狂欢的局面。可以说，环保行业有20%是红海，有60%没有有效供给，还有20%是被扭曲的。

环保行业看上去每年有10%-15%的稳定增长，远高于其他行业，但这是一种虚假繁荣。我们大量地把原应是未来的规模做了起来，把PPP项目把未来收益当期变现，使行业成为了寅吃卯粮的产物，也在一定程度上成为非市场机制的产物。真正市场主体的增长率有这么高吗?同时，市场的大部分需求，企业无法识别。环境行业大大小小大约有超过100个细分市场，大部分企业都聚在了少数几个领域上，而真正的市场是少数人的市场。

近几年，环保部及环保产业都有着巨大变化。去年环保部两次督察，去了15个省市，12472个人被问责。在中国新一轮的经济转型之下，环保及其环保产业都不可能按照原来的模式来走。目前，我们的最主要的法宝就是党政同责。在过去三十年，地方政府权力很大，只要书记市长重视事情马上就能解决。但未来十年市场经济还会这么牛吗?当财政收入开始下降、产业逐渐转型、政府支付能力越来越弱、可持续发展越来越弱，地方政府重视环保也不一定能把环保做好。在党政同责的条款下，地方政府未必能承受这种责任之重。如果我们产业盲目依赖地方政府的能力，实际上是很危险的。

中国环境报曾经做过一个很有意思的分析，分析了二十年以来中国的环保厅长的出路在哪里，只有一位升到了副部级，占1%;有约22位转到别的地市当市长书记;有七十多位都退休或在人大政协隐形退休了。

为什么环保没有真正实现通道级的上升?环保部实际上按照原来的经济对立面的治理模式去做，官员本身很难有出路，体制也很难有出路。我们产业也有同样的困惑和尴尬，把一条河治理好了，收益的是房地产商和房屋投资人，而不是环保人本身。环保事业不像别的商品，做完以后就能感受到客户是否满意，环保做完以后有时间和空间的落差，不显现在当下，也不显现在当地。不是污水达标排放河道就能立刻变清，不是每个烟囱达标了就意味着PM2.5就一定能够改善，这导致环保局和环保产业都很难实现对价。这时就必须得有中介，这个中介也就是政府，作为桥梁把时间和空间转移回来，然后再返购回给环保公司。

产业还有一个大的挑战是“四化”变革带来的。哪“四化”?互联网、国际化、资本化、生态化的发展，我们已经不能按照原来简单的商业模式去进行。商业社会中发生了重大变化，虽然环保行业的变化没有互联网、商业、媒体那样激烈，但并不意味着我们可以在“四化”之下独善其身。以前大部分环保公司赚钱是因为信息不对称，凭着认识重要的人，或者有资源关系，而未来企业必须要考虑如何在信息对称下也能赚钱。

如何在无常中把握当下?

传统环保市场的逻辑是什么?我们刚开始治理点源、控制污染，然后到污控、总量、质量，本质上都是以达标为核心目标的，六十分万岁。市场的底气来源于在达标的前提下谁最便宜的付费经济，成本中心是环保的基本宗旨。随着环境与发展矛盾的显现，国家提出绿色发展的战略，习大大重新强调他2005年就提出的“绿水青山就是金山银山”，对此，我们需要在战略层面上和执行层面上进行思考。

犹太人分析需求时有一个方法论，可归纳为四个层次：第一种需求是显而易见的需求，比如说污水厂招标，大家都去。显而易见的需求一定是恶性竞争的。第二种需求是显而不见的需求，比如你看到河道脏了但目前不治，但可能有五年后的需求规划。第三种需求是隐而易见，如果你是市长你就很在意自己是否升官，如果你不是市长，你就很难体会这种需求。每个人都有隐而不见、不能说出来的需求，需要去体会到别人隐而不见的需求。第四种需求，隐而不易见的需要。想挖掘这种需求，不仅需要移情、换位，而且要从逻辑、规划中推导未来是什么。

环保行业的创新，我认为50%以上的工作是对新需求的发现。通过上述方法论，还可以进一步去看待地方政府的需求，他们一定要建个污水处理厂、垃圾处理厂吗?他们一定要省钱吗?其实是，他们最初的出发点是地方政府经济增长乏力、转型困难、老路不可持续，因此有了种种需求。另外，还能看到地方政府还存在财政收入下降，尤其是可支配财政收入下降等现实问题，能发现地方政府行政权力被放进笼子里以后的空间减小，等等。这种需求不会是招标文件式的需求，而是需要我们深入分析。

编辑：赵凡