东湖高新拟6亿收购泰欣环境脱硫业务拓展至垃圾焚烧行业

时间：2018-06-06 17:12

来源：中国大气网

作者：易秋水

6月6日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”）公告称，拟以发行股份及支付现金的方式购买上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称“泰欣环境”或“标的方”）100%股权，同时，拟配套募资不超2.2亿元。据了解，泰欣环境是一家为垃圾焚烧厂、火电厂、造纸厂等提供烟气脱硝、脱硫的专业烟气处理企业，其中，垃圾焚烧是主要业务领域。此次交易后，泰欣环境将成为东湖高新的全资子公司，东湖高新将拓展垃圾焚烧行业的脱硫业务。

泰欣环境于2008年成立，2016年在新三板上市，在垃圾焚烧领域覆盖将近350台焚烧炉，是垃圾焚烧炉烟气净化领域的知名品牌和领军企业之一。2016年和2017年的净利润分别为-1177万元、-191万元。此次交易中，泰欣环境承诺2018-2020年税后净利润分别不低于3000万元、7000万元和8000万元。

本次交易，东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式向徐文辉、湖北多福商贸有限责任公司、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇等6方购买上海泰欣环境工程股份有限公司100%的股权，并向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 22,000 万元，募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%，募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%。东湖高新拟以8.66元/股发行4830.16万股，并支付1.82亿元现金，合计作价约6亿元。以2017年12月31日为评估基准日，泰欣环境资产的预估值约为6亿元，较2017年12 月31日归属于母公司股东权益账面值4083.91 万元，增值率1370.01%。

东湖高新自2014年开始，在继续拓展环保科技、科技园区、工程建设三大既有实业板块的同时，按照“投资市场化、并购常态化、资产证券化”的方向，积极开展战略新兴产业投资布局。在环保科技领域，通过对单个项目的投资与成功运作，逐步实现东湖高新集团“横向布局合理、纵向结构完善”的环保产业新格局。目前，东湖高新在环保科技板块，尤其是大气领域，正在结合电力市场的变化，拓展细分领域。除垃圾焚烧领域外，目前东湖高新还关注钢铁行业烧结机以及石化行业的脱硫业务。

东湖高新表示，通过并购泰欣环境，公司得以进入国家政策鼓励的垃圾焚烧发电烟气治理领域。依托泰欣环境在垃圾焚烧发电领域烟气脱硝系统设计能力、行业经验积淀、技术积累和客户声誉，结合公司自身烟气综合治理业务的BOOM、BOT项目管理经验，可实现公司环保业务跨越式发展，不断提高行业竞争地位。

编辑：张伟